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    3. 专户介绍

      专户理财是什么?

      特定客户资产管理业务,是指基金管理公司向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人,由托管机构担任资产托管人,为资产委托人的利益,运用委托财产进行投资的活动。

      特定客户资产管理业务,俗称专户理财业务,是基金管理公司为客户提供的一种专业服务,可以根据客户投资需求,为客户提供个性化的资产管理服务。

      可分为两类

      1、为单一客户办理特定资产管理业务(即“一对一”);    2、为特定的多个客户办理特定资产管理业务(即“一对多”)

      为什么选择专户理财?                

      • 灵活性高

        专户理财所受投资标的和投资仓位的限制较少,可以视市场情况,综合各方面因素进行灵活配置,收益潜力较高。


      • 规模适中稳定

        专户理财的委托人数较少,规模大多在10亿以内,适中的规模使得产品操作更加灵活。并且产品存续期内开放次数较少,可以保障产品规模的稳定。


      • 追求稳健的绝对收益

        专户理财不参与市场排名,追求的是绝对收益和稳健回报。


      • 利益一致

        资产管理人可以与资产委托人约定,根据委托财产的管理情况提取适当的业绩报酬。资产管理人与客户利益保持一致,有利于发挥资产管理人的积极性。

      专户理财投资哪些品种?


                     

                   

      基金公司专户业务(即私募资产管理业务)是指基金公司非公开募集资金或者接受财产委托,设立私募资产管理计划并担任管理人,依照法律法规和资产管理合同的约定,为投资者的利益进行投资活动。


      投资品种包括:

      1、银行存款、同业存单,以及符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》规定的标准化债权类资产,包括但不限于在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的债券、中央银行票据、资产支持证券、非金融企业债务融资工具等;

      2、上市公司股票、存托凭证,以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产;

      3、在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的期货及期权合约等标准化商品及金融衍生品类资产;

      4、公开募集证券投资基金(以下简称公募基金),以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品;

      5、第4项规定以外的其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;

      6、中国证监会认可的其他资产。


                     

      投资专户理财有哪些要求?

      • 【单一】初始募集规模≥1000万

        对于单一专户, 单一客户委托的初始资产不得低于1000万元人民币。

      • 【集合】初始募集规模≥1000万

        对于集合专户,合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。单个资产管理计划委托人人数不得超过200人,客户委托的初始资产合计不低于1000万元人民币。



      风险揭示:投资有风险,投资需谨慎,敬请投资者关注具体产品的产品合同、投资说明书、风险揭示书等法律文件,结合自身风险承受能力及适当性匹配意见,理性判断并谨慎做出投资决策。

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